胡莉娅和迭戈这辈子见过的最可爱的马戏团团长里西尼大师怀疑有人想毁了他的表演－假如那能被称之为表演的话。如果表演失败，马戏团里资历最老的人会接替他成为新任团长……为了查出是马戏团里的哪个人在搞破坏，胡莉娅和迭戈必须伪装成马戏团的演员。