一个月光皎洁的夜晚，女巫的小猫戈波里诺和他的妹妹苏蒂卡跌跌撞撞地走出他们出生的山洞，在摇动的影子里玩猫捉老鼠的游戏。这是他们有生以来第一次离开山洞，他们圆圆的眼睛对看到的每一样东西都充满了惊奇和喜悦。每一片随风飘动的树叶，每一滴闪闪发光的露珠，四周森林里的每一声沙沙响动，都会让他们毛茸茸的黑耳朵竖起来……