本书主人公为了寻找那只特别的羊, 与耳朵漂亮得摧枯拉朽的耳模女友一同去往北海道。在札幌的海豚宾馆无意中发现一张和那张羊群风景照相似的照片。宾馆主人的父亲羊博士曾是农林省业务官僚, 在一次考察时被羊进入体内, 羊利用羊博士建立了一个幕后控制整个日本的庞大王国, 而羊博士因此变成了性情古怪的“羊壳”。“我”在羊博士指引下找到了照片上那个位于十二瀑镇的深山牧场, 这里有鼠的父亲所有的别墅, 在这里遇到了神秘的羊男。