本书是“金融智能投顾 (高级) 职业技能等级证书”认证考核专用教材, 内容涵盖私募股权基金、信托与财富管理、外汇投资、期货与衍生品市场、宏观经济分析、证券投资的技术分析、综合规划、智能投研、智能风控、智能投顾工具认识与场景使用等。