私人侦探马洛在舞者俱乐部的露台外偶遇了陌生醉鬼特里·伦诺克斯, 并将他带回了家。特里满头白发、半边脸上有疤, 尽管形象落魄, 但依然举止优雅, 他有着打动人心的特殊魅力, 也深藏着难以言说的某种隐痛。马洛被特里的神秘气质吸引, 和他结下了友情。有一大早, 特里找上门来, 声称自己陷入了巨大的麻烦, 需要马洛的帮助。马洛将特里送上了前往墨西哥的航班, 并与他告别, 却在后续陷入了一连串的麻烦之中。