1938 年，二战爆发前夕，全球局势动荡不安，武汉会战打得正酣，日本叫嚣三月内灭亡中国的企图破灭。日本改变对华策略，在上海成立土肥原机关，拟在占领区组建伪政权。天津伪联合银行行长程西山在英租界被狙杀，天津事件迅速波及上海，潜伏在重庆西湖小组的中共地下党员、爱国女作家梅子青陷入蓄谋已久、扑朔迷离的连环圈套之中……