通过大讲堂的补考之后，可可等人回到了工坊。 在魔材店工作的少年塔塔打算在魔法师祭典“银夜祭”上摆摊售货，于是来到工坊寻求可可等人的帮助。 众人热情高涨，分头着手准备。可可与塔塔一起行动，并再次遇见了先前在河岸崩塌事故中受伤的库斯塔斯…… 先前未曾察觉的痛苦，如今不能再视而不见——