赤坂见附公园发生了一起绑架案，嫌疑人是一个古怪的玩偶师。为了调查案件，小林芳雄男扮女装，真由美和口袋小和尚也屡屡深陷险境。这一切的幕后黑手到底是什么人，他的目的又是什么？大侦探明智小五郎和少年侦探们能够一一破解，取得最后的胜利吗？