本课程包括个人理财基础、个人理财内容、个人理财规划三个模块,内含十个学习项目、若干任务，这些学习项目和任务是以一线理财服务岗位的基本素质、基本能力、基本规范、基本业务、基本操作要求来设计的。课程内容突出对学生理财职业能力的训练，理论知识的选取以项目任务的完成为度，同时融合了相关职业资格证书对知识、能力和素质的要求。