本书分为上下两篇，上篇为财富管理基础篇，从财富、财富观和财富管理的概念入手，以财务管理相关理论为基础，阐述了财富管理的过程与环境。同时，分析了社会上出现的各类财富管理现象，以及心理、财商教育和公益慈善等，是全书的逻辑起点和理论基础。下篇为财富管理业务篇，包括开展财富管理业务的机构，提供的产品与服务、财富管理的市场、客户以及财富管理发展新趋势，最后介绍了财富管理的风险与监管以及国内外注明的财富管理中心。这一篇是全书的主体部分，构建了财富管理业务的整体框架。
白光昭，山东工商学院党委书记，研究生学历，博士学位，具有丰富的财富管理实践经验和较高的财富管理理论水平。2008-2017年担任青岛市金融办主任，在其任内，青岛市财富管理金融综合改革试验区于2014年经国务院审批正式设立，该试验区是我国唯1的全国性财富管理试验区。曾在《中国金融》等杂志上发表与财富管理相关的学术论文10余篇，2014年主编、出版了《财富管理概论》。
目录
〖3〗
上篇财富管理基础
第一章财富管理概念2
第一节财富2
第二节财富管理7
第三节财富观16
第四节财商教育21
本章术语26
本章练习题26
即测即练26
第二章财富管理理论27
第一节马克思主义的财富管理理论27
第二节经济学中的财富管理理论31
第三节金融学中的财富管理理论41
第四节管理学中的财富管理理论44
本章术语49
本章练习题49
即测即练49
第三章财富管理过程50
第一节财富的创造50
第二节财富的消费54
第三节财富的传承与转移58
第四节财富的保值与增值62
本章术语64
本章练习题65
即测即练65
第四章财富管理环境66
第一节战争与财富管理66
第二节文化与财富管理69
第三节法制与财富管理70
第四节土地与财富管理75
第五节人口与财富管理78
第六节经济周期与财富管理81
本章术语84
本章练习题84
即测即练84
第五章财富管理现象85
第一节贫富差距现象85
第二节首富现象92
第三节“富不过三代”现象95
第四节“人为财死，鸟为食亡”现象98
第五节贪污腐败现象101
本章术语103
本章练习题103
即测即练103
第六章财富管理心理104
第一节一夜暴富104
第二节炫富108
第三节仇富113
第四节看涨不看跌117
第五节羊群效应122
本章术语126
本章练习题126
即测即练126
第七章公益与慈善127
第一节公益与慈善概述127
第二节公益与慈善组织133
第三节公益与慈善项目143
本章术语146
本章练习题146
即测即练146
第八章财商教育实践147
第一节大众理财教育147
第二节青少年教育150
第三节老年教育154
第四节大学生教育155
第五节领导干部教育159
本章术语161
本章练习题161
即测即练161
下篇财富管理业务
第九章财富管理机构164
第一节传统金融机构164
第二节专业财富管理机构173
第三节财富管理组织180
第四节其他服务机构187
本章术语194
本章练习题194
即测即练194
第十章财富管理产品及服务195
第一节标准化金融产品195
第二节非标准化金融产品198
第三节金融衍生品202
第四节投资咨询206
第五节避税方案210
第六节投资管理213
第七节退休规划217
第八节增值服务219
本章术语223
本章练习题224
即测即练224
第十一章财富管理市场225
第一节货币市场225
第二节资本市场229
第三节保险市场235
第四节房地产市场240
第五节大宗商品市场243
第六节贵金属市场245
第七节艺术品市场250
本章术语254
本章练习题254
即测即练254
第十二章财富管理客户255
第一节国家255
第二节企业与社会组织259
第三节家族266
第四节家庭272
第五节个人277
本章术语280
本章练习题280
即测即练280
第十三章财富管理发展新趋势281
第一节大数据与财富管理281
第二节人工智能与财富管理284
第三节区块链技术与财富管理287
第四节数字货币与财富管理291
第五节实体经济与财富管理294
第六节资产的全球配置297
本章术语301
本章练习题301
即测即练301
第十四章财富管理风险与监管302
第一节非法集资风险与管控302
第二节金融泡沫306
第三节金融危机311
第四节财富管理行业监管315
本章术语322
本章练习题322
即测即练322
第十五章财富管理中心323
第一节全球主要财富管理中心323
第二节财富管理中心建设的国际经验330
第三节中国财富管理中心建设338
本章术语343
本章练习题344
即测即练344
参考文献345
后记349
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