小老鼠三三很想要树顶的那只红气球，为了得到它，三三决定去爬树。上，三三遇到了亦师亦友的松鼠，邂逅了心爱的花朵。为保护花朵，它战胜懦弱、鼓足勇气打败了曾经害怕的敌猫。它遇见、告别，终于爬到了树顶，看到了梦寐以求的红气球。当它伸手去够，一阵风又把红气球吹跑了。三三在树顶，看着它从不曾见到过的壮阔风景，一个人坐了很久很久……