皮埃尔?佩恩，以催眠为业。1938年的一天，他爱慕的女子雷诺夫人请他给秘鲁诗人巴列霍看病。遭遇阻挠的佩恩并没能真正给巴列霍治病，反而在威逼利诱之下，他又答应两个陌生的西班牙人，彻底忘记跟巴列霍有关的一切。自此怪事接连不断发生，噩梦也纠缠着他，佩恩也开始陷入精神崩溃。恢复清醒的佩恩，发现一切都已太迟。