这是发生在抗日战争时期的一个传奇故事。1938年日本鬼子在冀中平原烧杀抢掠，无恶不作。回族青年马本斋为了报仇，在家乡组织了回民抗日义勇队，奋起抵抗日本侵略者。一次义勇队跟日本鬼子作战时子弹打完了，危在旦夕，八路军及时出现给义勇队解了围。后来马本斋率队参加了八路军，改编为回民支队。在共产党的领导下，在一次又一次的战斗洗礼中，回民支队由一个自发的、单纯为了报仇的抗击日寇的队伍，成长为一支为祖国和民族解放而奋斗的革命队伍。