本书分两部分，第一部分是理财规划实务，按照理财规划的操作步骤分五章讲述了理财规划的相关理论与操作方法，内容包括建立和管理客户关系、分析和诊断客户的财务状况、设计理财方案等；第二部分是理财案例分析与训练，选取了不同生命周期的理财规划案例进行分析。

经管专业“十三五”规划教材