鞋店的生意惨淡，鞋匠可愁坏了。还好，他的猫穿上漂亮的靴子，从恶魔那儿拉到了新的生意。这个恶魔会变身，每变成一样东西，就要配一双鞋子，于是，鞋匠的生意越来越好。可是，DANG*当猫去收账时，无赖的恶魔却把猫赶走了……聪明的猫能想出战胜恶魔的办法吗？