白昼女王瓦伊娜-诺亚只喜欢光明、色彩和愉快的歌舞，在她的部落里，所有人都必须永远高高兴兴的。黑夜女王瓦伊娜-波却因沉思、静默和幻想而快乐，她认同悲伤的存在，却因此被赶出部落。
　　就像白天和黑夜无法相容，两位女王也完全不喜欢对方。
　　特瓦伊，拥有黑色身影的男孩，能不能让她们合好呢？