不快乐的男孩吉卡在一个薄雾笼罩的夜晚遇到了一只精灵咪萌，并在咪萌的带领下，和小伙伴奶酪包、冰柠子一起变成了信封，踏上了到快乐城堡寻找快乐的旅途。但在投递过程中，意外发生了，变成信封的孩子们和精灵咪萌走散了，就在这时，快乐城堡传来噩耗，西风王被残暴的入江王杀害，快乐城堡领地陷入一片恐慌。吉卡和小伙伴们先后遇到了小绿人和信纸，咪萌遇到了棉棉公主，虽然他们被迫兵分两路，但大家的目的地只有一个，那就是历尽千辛万苦，找到彼此并抵达快乐城堡！