东汉末年天下大乱，公元184年发生了黄巾起义。刘备、关羽、张飞三人结拜为兄弟，一起去杀黄巾军。黄巾军被灭了，但是坏人董卓掌握了朝政。曹操联合各地人马去打董卓。吕布是董卓的手下，刘备、关羽、张飞合力战吕布。董卓被打败，逃到长安。
　　司徒王允有歌女貂婵。他用美人计，使吕布痛恨董卓。最后他们一起杀了董卓。