本书讲述了唐僧师徒途经驼罗庄，此地有条大蛇成精，眼如明灯，奇大无比，常常吃掉庄上的牛羊鸡鹅，为害一方。庄民们请了好几个法师，都被大蛇打败了。悟空带着八戒一起去降妖。大蛇张口要吞八戒，悟空趁机跳进大蛇口中，穿破了大蛇肚子。庄上乡民见大蛇死了，欢喜不已，敲锣打鼓欢送唐僧师徒。驼罗庄的西边有座七绝山，因为山上积累了多年的烂柿

唐僧师徒一路西行，遇到了一座小雷音寺。唐僧不听悟空的劝告，执意要进去拜佛，结果被妖怪黄眉老佛抓住，悟空也被关在一个金铙里面。悟空做法叫来护法众神，让他们从外面打开金铙，众神却怎么也打不开。二十八星宿来帮忙，亢金龙将脚钻进金铙，才把悟空救了出来。黄眉老佛惊醒，放出一个褡包，把所有人都装了进去捉回寺里。悟空独自逃走，先后从

本书讲述了祭赛国有座金光寺，寺中塔顶有一颗佛宝舍利子，常年发出万道霞光。三年前，忽然天降血雨，佛宝被盗。国王认定是寺里的和尚偷了宝贝，对他们严刑拷打，还给他们戴上枷锁。唐僧听后，带悟空上塔清扫，探查原因。悟空在塔顶捉到两个妖怪。那两个妖怪供认，佛宝是被碧波潭的九头驸马偷走了。唐僧师徒押着妖怪面见国王。国王得知真相，便放

本书讲述了唐僧师徒一路西行，走到了火焰山地界。当地人告诉师徒四人，要想灭火焰山的火，得去找铁扇公主借芭蕉扇。铁扇公主是牛魔王的妻子、红孩儿的母亲。她听说悟空来讨芭蕉扇，坚决不肯借，一扇把悟空扇出五万多里。悟空不气馁，再次回来借扇子，设计钻进铁扇公主的肚子里，逼她交出了芭蕉扇。可铁扇公主给的是假芭蕉扇，结果火越扇越旺。悟

僧师徒取经途中，遇到一伙强盗打劫，悟空把强盗全都打死了。唐僧气得连连念起紧箍咒，赶走悟空。唐僧派八戒和沙僧出去化斋，有个悟空将唐僧打晕，抢走了行李。沙僧上花果山找悟空讨要行李，没想到那悟空竟要自己上西天取经！沙僧去找观音菩萨，才知道真悟空在菩萨这里。真假悟空模样一样，本事也一样，真假难辨。观音、神仙们和唐僧都分不出真假

唐僧师徒来到西梁国都城倒换关文，西梁国女王想招唐僧为夫婿。唐僧连连摆手拒绝，悟空却将计就计，一口答应下来，八戒甚至嚷嚷着要先喝喜酒。喝了喜酒，女王在关文上盖了印，唐僧借口送三个徒弟出关，师徒四人准备就此逃走。没想到，半路杀出个女妖，刮起一阵狂风，卷走唐僧。悟空三人一路追去，追到妖怪洞前，与那女妖一场好杀。谁料，那女妖的

本书讲述了唐僧师徒一路向西，途经子母河。当地人都是女人，年满二十，想要孩子的，来喝一口子母河水，就会怀孕生小孩。唐僧和八戒不知情，他们喝了这条河的河水，肚子逐渐大了起来。唐僧和八戒吓坏了。当地的老婆婆告诉他们，附近有个落胎泉，喝了这泉水，就能解胎气。这落胎泉被一个叫如意真仙的妖怪霸占，轻易是不给别人水的。孙大圣上门求水

本书讲述了唐僧师徒来到高山，唐僧腹中饥饿，悟空去化斋前在唐僧三人周围画圈嘱咐勿出。唐僧等得心焦，被八戒撺掇往前赶路，结果被妖怪抓走。悟空寻妖要人，金箍棒被妖怪法宝套走。悟空请来托塔李天王、哪吒三太子、火德星君、黄河河伯及十八罗汉，均无法降伏妖怪。最后太上老君下界收服妖怪，方知此妖是太上老君坐骑私逃下界所变。

本书讲述了唐僧师徒一路西行，被又深又宽的通天河挡住去路。这通天河里住了个灵感大王，每年都要吃童男童女。悟空和八戒变作孩童，顶替陈家的一对儿女当祭礼，打跑了妖怪。妖怪想吃唐僧肉，又害怕唐僧的徒弟，便作法冻住通天河，抓住了唐僧，把他藏在了河底的石匣里。八戒和沙僧引妖怪出来，悟空趁机偷袭。妖怪打不过悟空，躲在水底不出来。悟空

本书讲述了车迟国二十年前曾经遭遇干旱，和尚们念经祈祷，一滴雨也没下。忽然天降三个道士，求来了一场大雨。国王大喜，把三个道士封为国师，从此尊崇道士，还把和尚赐给道士做仆役，任由打骂。天神托梦提醒和尚们，等齐天大圣孙悟空来救他们。唐僧在车迟国城外住下。悟空兄弟三个半夜摸到三清观，戏耍了三个国师。第二天，唐僧师徒上金銮殿倒换