时刻裂口所造成的破坏,引起全世界的愤怒。为了负起责任,X基地被迫解散,而X探险特工队因此各奔东西。回到校园生活的小宇,在睡梦中被带到一个机械工房,一觉醒来就遭到来历不明的恐龙袭击,小宇只好穿上机械服与之对抗。危急中,有另一架机器人及时相助,而操纵者竟是……

多座海上钻油台遭到神秘袭击,为此,虎霸将军委托重机战队出手相助。重机战队派出了上级少年部队前往调查。无法参加行动的下级X探险特工队,为了证明自己的实力只得尾随而去。根据遭袭的目击者说,袭击钻油台的,是会召唤巨大“海怪”的海盗船。

由于擅自出战海王八爪鲨,X探险特工队被取消了下级战士的资格。被降级后,小宇等人得重新接受魔鬼般的训练,同时也再度遇上那个曾经背叛过小宇的马修。另一方面,在重机战队的技师团之中,有个名叫安德鲁的恐龙爱好者,看起来有点儿窝囊的他,却仿佛深藏着某种异样的能量。

小宇在战舰宿舍中收到石头发来的求救信息,随后石头就音讯全无。于是,小宇、小尚和大勇即刻赶往技师团工厂去救石头。突然间,工厂电源被切断,小宇一行人也被封锁在里面。最诡异的是,工厂里居然出现了暴走机器人!与此同时,舰长从工厂外紧急召集了上级战士,准备从外部强攻而入,查出真相。

X探险特工队一而再地擅自行动,气得摩根舰长想把他们开除,但念在他们解除了战舰的危机,所以决定再给他们一次机会:只有X探险特工队能在重机擂台赛得到冠军,才能留下来。X探险特工队自信满满,誓要夺下冠军宝座,然而擂台上出现了一个强得离谱的参赛者--黑龙骑士。

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