本文明确界定了全球金融周期和国际资本流动的基本内涵，详细论述了与本研究密切相关的经济金融理论，并系统和深入分析了全球金融周期影响国际资本流动的机理，进而构建起本文所做研究的理论分析框架。基于此，本文选取全球跨国季度面板数据，采用面板固定效应模型、动态面板模型、中介效应模型、调节效应模型、PVAR模型和Probit模型等，分别研究了全球金融周期对国际资本总流动、长期国际资本流动、短期国际资本流动和国际资本异常流动的影响、传导渠道以及异质性。

占韦威，南京大学经济学博士，合肥大学经济学院讲师，硕士生导师。研究方向为国际金融和公司金融。主持省部级课题2项，在《国际金融研究》《Applied Economics》等国内外核心期刊上发表论文10余篇。裴平，管理学博士，南京大学国际金融管理研究所所长，文科二级教授，博士生导师。研究方向为金融理论与政策、国际金融和数字金融。