本书以太平天国运动的兴起与发展为主线，详细解读了太平天国运动中中国时局的变化、传教士活动的发展、太平天国与清政府以及西方列强之间的关系演变。全书以翔实的史料讲述了洪秀全为何会走上起义的道路，太平军的成员构成是什么、军纪到底怎么样，清政府为何最初没能遏制太平天国运动的发展，洪秀全和杨秀清为何会反目，西方列强如何看待太平天国，太平天国如何定位与西方列强的关系。