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投资学导论（第十二版）（金融学译丛） 
定 价：89 元 丛书名：金融学译丛
9 7 2 8 7 7 6 3 5 0 3 0 3 
本书从财务规划的角度入手，重视理论与实用性的结合。在系统阐述投资学原理之外，本书还涉及财务会计、税收、金融监管等领域。与前几版相比，本版对部分案例进行了更新，加入了更能反映当今金融市场变化的内容，例如，更深入地介绍了交易所交易基金和新型期权投资策略等。
书中给出了大量投资实例和图表，以加强读者运用理论知识解决实际问题的能力。 全书分为六个部分，共二十章。第一部分说明了投资过程与基本金融概念；第二部分介绍了各类投资公司等；第三部分是关于股票投资的内容；第四部分介绍了固定收益证券。第五部分说明了衍生工具及其应用；第六部分是全书总结，。 本书可以作为一本入门教材,由浅入深的合理结构安排能帮助读者循序渐进地全面了解投资学基本概念。同时,书中也介绍了衍生工具等扩展内容,富有启发性的文字可引导有兴趣的读者深入探索更高级的投资学问题。本书也可作为国际金融理财师(CFP)考试的参考教材。
赫伯特•B.梅奥(Herbert B.Mayo)，新泽西学院(The College of NewJersey)金融学与国际商务教授。梅奥教授从北卡罗来纳大学（University of North Carolina）以最高荣誉获得经济学学士学位，在罗格斯大学（Rutgers University）获得博士学位，并在《经济学教育》《房地产评论》《财务计划》等杂志上发表过多篇论文。他也是《金融机构》《投资学》《管理学》等教材的作者。
目录
第一部分 投资过程与金融概念 1 第一章 投资学简介 3 投资组合构建与规划 4 基本定义 5 分散化与资产配置 7 有效市场与竞争市场 7 投资组合评估 8 “交易”与“投资” 9 假 设 9 专业头衔与证书 10 互联网 10 本书的计划与目的 11 第二章 证券市场 14 二级市场与做市商的作用 15 证券投资机制 18 卖 空 25 外国证券 28 监 管 29 证券投资者保护公司 33 首次公开募股 34 第三章 货币的时间价值 44 1美元的终值 45 1美元的现值 47 年金的终值 49 年金的现值 51 复利与贴现的例子 54 利息系数公式 57 非年复利 58 不等额现金流 59 附录3 使用Excel解答时间价值问题 66 第四章 理财规划、税收与金融市场的有效性 74 理财规划过程 75 资产配置 79 税 收 80 养老金计划 82 有效市场假说 85 附录4 可抵扣IRA与不可抵扣IRA 96 第五章 投资组合管理 100 收 益 101 风险来源 103 总（投资组合）风险 106 风险的衡量 108 通过分散化降低风险：示例 115 投资组合理论 117 资本资产定价模型 120 β系数 123 套利定价理论 129 附录5 统计工具 136 第二部分 投资公司 149 第六章 投资公司：共同基金 151 投资公司：起源与术语 151 共同基金 153 共同基金的投资组合 154 货币市场共同基金 157 选择共同基金 158 税 收 163 赎回共同基金份额 167 经风险调整的绩效指标 168 第七章 封闭式投资公司、房地产投资信托和交易所交易基金 179 封闭式投资公司 180 房地产投资信托基金 183 交易所交易基金 186 对冲基金与私募股权基金 190 投资公司与国外投资 192 第三部分 普通股投资 199 第八章 股 票 201 企业法人形式和普通股股东权利 202 现金股利 204 股票股利 208 股票分拆 209 股票回购与清算 211 优先股 212 财务报表分析 213 流动性比率 215 经营比率 218 盈利能力比率 220 杠杆（资本化）比率 222 偿债能力比率 224 财务报表分析、证券选择与互联网 225 现金流分析 226 第九章 普通股估值 236 证券估值的逻辑过程 237 投资者的预期收益率 238 股票估值：股利现值 239 风险调整必要收益率和股票估值 243 股票估值：贴现利润法或现金流法 244 股票估值：财务报表分析和价格乘数 246 估值与有效市场假说 252 附录9 检验有效市场假说：事件研究 259 第十章 投资收益率与股市总体指标 262 股票绩效指标：平均值和指数 263 道琼斯工业平均指数 265 其他总体股价指数 269 普通股的投资收益率 275 对投资收益率的研究 278 降低价格波动的影响：平均法 282 第十一章 投资决策的宏观经济环境 290 经济环境 291 经济活动指标 291 消费价格指数 294 美国联邦储备系统 295 财政政策 299 2008—2012年的经济环境 300 第十二章 行为金融学与技术分析 303 行为金融学 304 技术分析 308 市场指标 309 具体的股票指标 311 有效市场环境中的技术分析 317 道指狗股理论 318 第四部分 固定收益证券投资 321 第十三章 债券市场 323 债券的一般特征 324 风 险 328 购买债券的机制 331 各种公司债券 332 高收益证券 336 应计利息、零息债券、初始发行折价债券和所得税 339 清偿债券 340 附录13 利率期限结构 347 第十四章 固定收益证券估值 349 永续证券 350 有到期日的债券 351 债券价格的波动 355 优先股的估值 357 收益率 358 风险与收益率波动 362 实际收益率和再投资假设 363 久 期 366 债券价格的凸性和久期 370 债券组合管理 372 附录14A 债券折价/溢价与久期比较 381 附录14B 用收益率结构为债券定价 384 第十五章 政府证券 387 各种联邦政府债券 388 STRIPS 393 与通货膨胀挂钩的证券 394 联邦机构债券 395 州政府债券和地方政府债券 401 官方机构债券 404 外国政府债券 404 政府证券和投资公司 405 附录15 使用收益率曲线 412 第十六章 可转换优先股与可转换债券 418 可转换债券的特征 418 可转换债券的估值 419 为可转换债券支付的溢价 424 可转换优先股 427 选择可转换债券 430 部分可转换债券的历史 431 赎回可转换债券 433 或有可转换债券 433 可回售债券 434 可回售债券与可赎回债券的比较 435 投资公司与可转换证券 436 第五部分 衍生工具 445 第十七章 期权简介 447 看涨期权 448 杠 杆 451 卖出看涨期权 454 看跌期权 458 长期股权预期证券 465 看跌期权和看涨期权的价格表现 465 股指期权 468 货币期权与利率期权 470 权 证 470 第十八章 期权估值与期权策略 480 布莱克-斯科尔斯期权估值模型 480 将员工股票期权计为费用与期权估值 488 看跌期权-看涨期权平价 488 对冲比率 491 其他期权策略 494 购买看涨期权及国库券与购买股票——保护性看跌期权的替代策略 504 附录18 二项式期权估值 512 第十九章 商品期货与金融期货 516 商品期货投资 517 杠 杆 521 对 冲 524 商品期货合约的选择 525 期货定价 527 金融期货与货币期货 529 债券期货 534 货币期货 535 互 换 537 第六部分 综 述 547 第二十章 财务规划与有效市场中的投资 549 投资组合的规划、构建与风险管理 549 投资策略选择及其对证券选择和风险的影响 551 市场有效性的重要性 551 附录A 556 附录B 561 术语表 593
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