仙子国和蝴蝶国之间每年都要举行一场比美大赛。为了迎接今年的大赛。仙子国规定，每一个小飞仙要上交七条蚕宝宝才能参加比赛。恶巫婆凶巴巴为了毁灭仙子国，让地老虎冒充蚕宝宝混入其中……

仙子国的森林里出现了一个恐怖的“兰花大妖”，小飞仙们吓得六神无主。可是，蜜环族小矮人却一点都不害怕。为什么他们这么勇敢呢？他们有什么秘密吗？原来，他们有一种配方……

蒲公英仙子因为上课调皮捣蛋受到黄花菜老师的惩罚，为了给自己出口气，他和小伙伴们竟然把老师变成了结巴。可怕的事情发生了，结巴竟然像传染病一样在整个仙子国疯狂蔓延……

一夜之间，小矮人们的胡子和头发都不见了！原来是爱吃头发的彗星虫落到了矮人国。怎么才能把彗星虫送回他们的老家呢？据说一定要找到石头花才可以，仙子国的小飞仙们跃跃欲试……

本书收录了《变色龙》《套中人》《小职员之死》《醋栗》《哀伤》《跳来跳去的女人》《假面》《万卡》和瘦子》等。